Private Wealth Management
Trabalhamos com os países e instituições mais sólidas do mundo, para proteger e expandir seu patrimônio ao longo de gerações.
O mercado brasileiro representa menos de 2% do mercado global. Concentrar tudo aqui não é conservadorismo, é risco.
O real perdeu mais de 80% do valor frente ao dólar em 20 anos. Dolarizar não é luxo, é proteção.
ETFs, treasuries, private equity, REITs e ações que aqui não existem, ou existem com custo, liquidez e diversificação muito inferiores.
Custódia em bancos como BNY Mellon e Morgan Stanley, em jurisdições estáveis. Seu patrimônio onde a regra do jogo não muda.
Três frentes complementares para construir, proteger e fazer crescer seu patrimônio em dólar.
Plano estruturado de longo prazo para construir patrimônio fora do Brasil, longe da instabilidade fiscal e cambial. Estratégia de aportes e alocação adequada ao seu horizonte.
Construção e gestão personalizada da sua carteira internacional. Asset allocation, seleção de ativos, rebalanceamento e relacionamento direto com o gestor.
Plataforma de research com análise fundamentalista de 3.000+ empresas americanas. Rankings proprietários, teses de investimento e métricas, para quem quer investir por conta própria com base sólida.
Toda a gama de produtos do mercado internacional, em um só lugar.
Ações americanas, small caps, blue chips e dividendos.
Fundos de índice com baixo custo e alta liquidez.
Fundos ativos das principais gestoras globais.
Títulos do governo americano: segurança máxima em dólar.
Certificados de depósito americanos com garantia FDIC.
Renda fixa corporativa internacional, em múltiplas moedas.
Imóveis americanos via bolsa, com renda em dólar.
Acesso a empresas fechadas para investidores qualificados.
Estratégias de proteção, hedge e geração de renda.
A composição da carteira é definida em conjunto com o cliente, conforme perfil de risco, objetivos e horizonte de investimento.
Atendemos clientes em múltiplas jurisdições, com a estrutura adequada para cada perfil, proteção patrimonial, eficiência tributária e acesso a custódia internacional.
Trabalhamos com os principais bancos custodiantes globais e brasileiros, sua carteira fica onde você decide, com quem você confia.
BNY Mellon
Global custodian
Morgan Stanley
Wealth & investment
BTG Pactual
Soluções de investimento
Banco Safra
Private banking
Bradesco
Banco de investimento
XP
Plataforma de investimentos
Avenue
Corretora internacional
+ outras instituições
conforme jurisdição
Mantemos uma plataforma de research com análise fundamentalista de 3000+ empresas americanas. Critérios quantitativos somados ao julgamento qualitativo de quem geriu carteiras no BTG, Safra e Eleva.
3000+
empresas analisadas
14
critérios fundamentalistas
5
rankings proprietários
Quando um hospital valida um produto médico customizado, trocar de fornecedor é um risco que poucos aceitam correr. A UFP Technologies aproveita esse switching cost para construir receita previsível. Crescimento por aquisições é o ponto a monitorar.
Quase nenhum cliente da Karooooo abandona a plataforma — e a base de dados de veículos monitorados vira ativo estratégico. Receita crescente, baixo endividamento, vantagem competitiva estrutural. Valuation esticado é o único ponto a monitorar.
Receita em crescimento, ROI alto, vendas orgânicas expandindo. Mas quando se olha além dos filtros quantitativos, a Fitlife mostra dois problemas — alto endividamento e setor sem vantagem competitiva defensável. Fica de fora.
Três frentes, um objetivo: fazer seu patrimônio crescer em dólar com inteligência.
Plano estruturado de longo prazo pra construir patrimônio fora do Brasil.
Planejar aposentadoria Consultoria Wealth ManagementCarteira internacional construída e gerida pra você, com acesso direto ao gestor.
Falar com especialista Research EUAPlataforma de research com rankings proprietários e análise de 3.000+ empresas.
Conhecer a plataforma
CFA Level 2 Candidate · CFP®
7 anos de experiência em Wealth Management, M&A e Debt Capital Markets. Atuação em BTG Pactual, Banco Safra e Eleva Wealth.
Formação em Finanças pela ESSCA School of Management (França) e Administração pela FAAP (São Paulo). Combina rigor institucional com atendimento personalizado.